Zastosowanie Salesforce w firmie maklerskiej

Abstract

Celem danej pracy dyplomowej jest realizacja chmurowego rozwiązania z wykorzystaniem platformy CRM Salesforce do potrzeb firmy operującej w branży maklerskiej. Klient ma zapotrzebowanie na system, będący głównym narzędziem w całej infrastrukturze i zawierającym wszystkie informacje o klientach. Ponadto oczekiwana jest funkcja monitorowania danych o przepływie zgłoszeń oraz przechowywanie dokumentów klienta. W przyszłych iteracjach projekt będzie zintegrowany z systemem handlowym. Celem tego zabiegu jest automatyzacja nadania dostępu po weryfikacji. Ponadto będzie służył jako panel klienta, gdzie będzie miał on możliwość zgłoszenia dokumentów do weryfikacji i otrzymanie dostępu do platformy handlowej. Salesforce został wybrany jako rozwiązanie chmurowe, gdyż firma operuje w branży ściśle powiązanej z danymi klientów i jest poddawana kontrolom audytorskim. Niedopuszczalnym jest wyciek jakichkolwiek danych finansowych lub osobowych. Dlatego też, wybierając chmurę, otrzymujemy dodatkowe zabezpieczenie przed wspomnianym ryzykiem. Ponadto, w przyszłości firma rozważa możliwość przeniesienia wszystkich procesów wewnętrznych do platformy Salesforce. W wyniku danej pracy otrzymamy gotowy system CRM służący do przechowywania danych i monitorowania procesu weryfikacji użytkownika. Ponadto zaimplementowany zostanie nowy „Digital Experience” – portal, na którym klient może złożyć swoje dokumenty, a odpowiedni pracownik zweryfikuje dane zgłoszenie. Szczegółowo rozpatrzymy platformę Salesforce wraz z jej rozwiązaniami i porównamy ją z konkurencją. Przeanalizujemy implementację pierwszej iteracji projektu dla firmy, proces rejestracji i weryfikacji użytkownika, technologie użyte w realizacji projektu oraz ich odpowiedniki dostępne na platformie Salesforce. Biorąc pod uwagę wcześniejsze próby klienta zbudowania własnej aplikacji od podstaw, dokonamy analizy, dlaczego Salesforce jest bardziej wygodnym rozwiązaniem.